多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著市場(chǎng)上負(fù)面情緒的逐步消散，“十三五”規(guī)劃或?qū)⒊蔀樗募径荣Y本市場(chǎng)上最大的投資熱點(diǎn)。

來源：騰訊財(cái)經(jīng)

編輯：韓秀

中國(guó)共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議于10月26日至29日在北京召開。主要議程是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，股市的運(yùn)行狀態(tài)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)大體保持一致。隨著“十三五”規(guī)劃的陸續(xù)披露，新一輪投資熱情隨即開啟，A股市場(chǎng)上的相關(guān)概念股已聞風(fēng)而動(dòng)。騰訊財(cái)經(jīng)梳理多家投行機(jī)構(gòu)重要觀點(diǎn)，得出“十三五”規(guī)劃八大掘金主題：養(yǎng)老領(lǐng)域、核電建設(shè)、信息經(jīng)濟(jì)、光伏發(fā)電、京津冀發(fā)展、國(guó)企改革、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、PPP投資。

主題一：養(yǎng)老“十三五”規(guī)劃正在做前期調(diào)研準(zhǔn)備，即將進(jìn)入編制階段

“十三五”規(guī)劃確定的目標(biāo)是：每千名老人擁有養(yǎng)老床位35到40張(目前 26%)，城市日間照料社區(qū)全覆蓋(目前70%)，農(nóng)村覆蓋率超過50%(目前 37%)。

二胎概念：戴維醫(yī)療（300314）、貝因美（002570）、威創(chuàng)股份（002308）等。養(yǎng)老概念：樂金健康（300247）、萬達(dá)信息（300168）、東軟集團(tuán)（600718）等。

主題二：“十三五”核電建設(shè)將提速：每年建6～8座核電站

據(jù)《日經(jīng)新聞》本周一（10月12日）的報(bào)道，中國(guó)政府已決定在2016年開始的第十三個(gè)五年計(jì)劃中，以每年6～8座的速度新建核電站。到“十三五規(guī)劃”全面落實(shí)的2030年，中國(guó)預(yù)計(jì)將有110座以上的核電站投入運(yùn)行，這一數(shù)量將超過美國(guó)。

安信證券認(rèn)為，如果內(nèi)陸核電項(xiàng)目成功獲批啟動(dòng)，我國(guó)核電發(fā)展將迎來又一輪高峰。

相關(guān)個(gè)股：中國(guó)核電(601985)、中核科技(000777)為中核集團(tuán)旗下公司,長(zhǎng)江電力(600900)持有0.63%的中廣核H股。東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、中核科技（000777）、東方鋯業(yè)（002167）、久立特材（002318）、沃爾核材（002130）、中國(guó)一重（601106）、應(yīng)流股份（603308）、江蘇神通（002438）等。

主題三：預(yù)計(jì)十三五時(shí)期，信息經(jīng)濟(jì)仍將是驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎之一

與“十二五”相比,“十三五”前期重大課題研究中新增了信息經(jīng)濟(jì)課題。2013 年我國(guó)信息經(jīng)濟(jì)規(guī)模 2.18 萬億美元,但 GDP 占比僅為 23.7%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的44.68%,仍存在巨大的發(fā)展空間。

相關(guān)個(gè)股：東方國(guó)信（300166）、天璣科技（300245）、銀信科技（300231）、拓爾思(300229)、藍(lán)盾股份（300297）、北信源（300352）、啟明星辰（002439）

主題四：光伏十三五規(guī)劃將出 萬億市場(chǎng)需求將被激活

目前光伏等行業(yè)的“十三五”規(guī)劃正在制定中。國(guó)家能源局官員梁志鵬12日發(fā)表演講提到，為了支持行業(yè)發(fā)展，光伏補(bǔ)貼未來8-10年不會(huì)停，不過未來會(huì)重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏，補(bǔ)貼也有所傾斜。

中信證券認(rèn)為，在國(guó)家大力扶持發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)背景下，相關(guān)個(gè)股值得重點(diǎn)關(guān)注。而光伏背后的環(huán)保板塊也可能迎來黃金發(fā)展期。

相關(guān)個(gè)股：億晶光電(600537)、拓日新能(002218)、精功科技(002006)

主題五：“十三五”期間我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望達(dá)17萬億

環(huán)保部規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)趙華林在第八屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)表示，“十三五”期間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全社會(huì)投資有望達(dá)到 17萬億。當(dāng)前，全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)近一半收入來自民營(yíng)企業(yè)。（見上圖）

相關(guān)個(gè)股：科融環(huán)境（300152）、龍凈環(huán)保（300388）、桑德環(huán)境（000826）

主題六：“十三五”規(guī)劃將編制“三規(guī)合一”的京津冀空間規(guī)劃

作為新時(shí)期重大國(guó)家戰(zhàn)略，京津冀協(xié)同發(fā)展必須切實(shí)加強(qiáng)組織實(shí)施。三省市統(tǒng)一的“十三五”規(guī)劃將編制“三規(guī)合一”的京津冀空間規(guī)劃，進(jìn)行“三規(guī)合一”試點(diǎn)，力爭(zhēng)到2017年取得突破性進(jìn)展。

相關(guān)個(gè)股：冀東水泥（000401）、中儲(chǔ)股份（600787）、廊坊發(fā)展（600149）等。

主題七：國(guó)企改革仍是十三五規(guī)劃重要議題

國(guó)企改革頂層方案等國(guó)企改革相關(guān)文件陸續(xù)發(fā)布。推動(dòng)國(guó)企整合重組，重點(diǎn)是在央企層面。新一屆政府央企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的思路主要是針對(duì)龍頭企業(yè)進(jìn)行整合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“國(guó)家品牌”，避免企業(yè)在“走出去”的過程中產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)、自相殘殺，拓展海外市場(chǎng)、加快產(chǎn)能輸出。

相關(guān)個(gè)股：中國(guó)船舶（600150）、東風(fēng)汽車（600006）、晉億實(shí)業(yè)（601002）等。

主題八：中國(guó)經(jīng)濟(jì)再注入8000億PPP投資興奮劑

繼去年底財(cái)政部公布了首批PPP(公私合作)項(xiàng)目后，9月底財(cái)政部再次發(fā)大招,兩次公布PPP示范項(xiàng)目預(yù)計(jì)直接帶動(dòng)了近8000億元的項(xiàng)目供給需求。“十三五”時(shí)期，PPP模式在基礎(chǔ)設(shè)施與公用事業(yè)項(xiàng)目中的應(yīng)用將得以進(jìn)一步推廣。

此外，東方證券認(rèn)為，“PPP模式”將促水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化。如上圖所示，三個(gè)五年污水治理投資規(guī)模逐年上升。（圖片來源：東方證券）