礦產(chǎn)資源俗稱“工業(yè)的糧食”，是一個國家資源安全和經(jīng)濟安全的重要載體，我們不僅要關(guān)注礦產(chǎn)資源本身的可供性，更要關(guān)注礦產(chǎn)資源從上游供給到下游產(chǎn)業(yè)需求全過程的可持續(xù)性。進入 21 世紀，低碳發(fā)展、新能源革命和數(shù)字經(jīng)濟成為全球主要國家和經(jīng)濟體發(fā)展的主旋律。全球進入第 4 次工業(yè)革命和第 6 次科技革命疊加的新時期，新經(jīng)濟時代新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏、人工智能、量子通信等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動了鋰、鈷、鎳、稀土、鉑族金屬等諸多礦產(chǎn)資源新的需求。這些礦種通常具有稀有、稀缺、稀散、稀貴等特征，且相比大宗礦產(chǎn)，在空間分布上更加不均勻?？梢灶A(yù)見，當下及未來很長一段時間內(nèi)，主要國家和經(jīng)濟體針對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源布局將成為大國博弈的“新戰(zhàn)場”，這種博弈關(guān)系也將顛覆傳統(tǒng)的以油氣和鐵銅鋁大宗礦為主導(dǎo)的大國關(guān)系。

在全球化背景下，一國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)資源不僅可以從礦物原料中獲取，還可以依靠中間品隱含資源滿足自身發(fā)展的需求(Johnson 等，2008）。隨著貿(mào)易保護主義的抬頭、“技術(shù)冷戰(zhàn)”的持續(xù)升溫，地緣政治風(fēng)險不斷上升，我國部分礦產(chǎn)資源面臨著斷供、惡意加價等非市場行為和中間產(chǎn)品“技術(shù)卡脖子”持續(xù)增加的不確定性風(fēng)險。如何從全產(chǎn)業(yè)鏈視角辨析戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源供給關(guān)鍵風(fēng)險點，識別重要礦產(chǎn)資源清單和關(guān)鍵供需主體和環(huán)節(jié)，是礦產(chǎn)資源安全的重要課題。

1 戰(zhàn)略性及關(guān)鍵礦產(chǎn)術(shù)語界定

當前，主要面向國民經(jīng)濟發(fā)展和國防工業(yè)以及低碳和新科技革命等需求場景，展開礦產(chǎn)資源清單的分析和界定，主要包含以西方（美國、歐盟等）為代表的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，以及以中國為代表的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”，兩者的主要差異在于前者主要指非能源礦產(chǎn)，而后者涵蓋了能源、金屬和非金屬礦產(chǎn)三類。在術(shù)語內(nèi)涵方面，美國官方將關(guān)鍵礦產(chǎn)界定為“對經(jīng)濟和國家安全必不可少的非燃料礦物或礦物材料，其供應(yīng)鏈容易受到破壞，所制造產(chǎn)品若斷供將會對本國經(jīng)濟或國家安全產(chǎn)生重大影響”(Interior Department of the U．S．，2018）。歐盟委員會從經(jīng)濟重要性和供應(yīng)風(fēng)險兩個維度識別了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單( European Commission，2020）。此外，學(xué)術(shù)界也從稀有、稀缺、稀散、稀貴、伴生等特征以及高技術(shù)支撐作用等方面進行了不同的界定，如“三稀”和“四稀”礦產(chǎn)（王登紅等，2016）、伴生性關(guān)鍵礦產(chǎn)(邵留國等，2020）、高技術(shù)礦產(chǎn)（陳從喜等，2020），以及提出了組合式術(shù)語，如戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)(王安建等，2019）。

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2 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈界定

目前對于“全產(chǎn)業(yè)鏈”尚沒有明確的定義，針對這一情況，學(xué)者們提出了縱向一體化、價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、循環(huán)鏈、全生命周期等思想?？v向一體化關(guān)注的是企業(yè)本身，通過產(chǎn)品的用戶或原料的供應(yīng)單位聯(lián)合或自行向這些經(jīng)營領(lǐng)域擴展，實現(xiàn)企業(yè)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，向現(xiàn)有業(yè)務(wù)的上游或下游發(fā)展，形成供產(chǎn)、產(chǎn)銷或供產(chǎn)銷一體化，以擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍的企業(yè)經(jīng)營行為?？v向一體化有助于降低外部的不確定性，但隨著信息技術(shù)和新技術(shù)的快速發(fā)展，產(chǎn)品生命周期變短，

縱向一體化使得企業(yè)缺乏必要的適應(yīng)市場、響應(yīng)市場的能力。學(xué)者們開始關(guān)注如何有效處理需求、供應(yīng)之間的關(guān)系，“供應(yīng)鏈”的概念應(yīng)運而生，它包括整合處理及控制產(chǎn)品從原料、生產(chǎn)制造到配送給顧客的一系列活動，處于供應(yīng)鏈上的企業(yè)必須同時保持敏捷和精益，并參與全球配置下的競爭合作，供應(yīng)鏈更關(guān)注的是微觀企業(yè)間的整合處理關(guān)系( Christopher，2014）。而對于中觀產(chǎn)業(yè)而言，不僅涉及企業(yè)間的供需關(guān)系，還存在著企業(yè)信息、空間布局、價值流動、資源資本等多重關(guān)系的內(nèi)在協(xié)作和投入產(chǎn)出關(guān)系，由此出現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)鏈”的概念。產(chǎn)業(yè)鏈是以產(chǎn)品、資本、知識、信息為紐帶，以市場需求為導(dǎo)向，以價值增值為目標，由多個相同或不同企業(yè)按照一定空間或邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)成的動態(tài)組織（郭丕斌等2014）。

現(xiàn)有礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的界定主要從局部和全局兩方面展開，其中局部是指從勘探到土地復(fù)墾全周期的單一礦業(yè)項目的產(chǎn)業(yè)鏈，而全局則是考慮礦產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、使用、廢棄和回收等環(huán)節(jié)的全生命周期過程。本文將礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈定義為：以價值增值和保障經(jīng)濟安全可持續(xù)運行為目標，包括礦產(chǎn)資源勘探、開采和洗選等礦業(yè)項目階段，冶煉（或提煉）、加工和生產(chǎn)等礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工階段，產(chǎn)業(yè)嵌入和行業(yè)使用階段以及回收循環(huán)利用階段等 4 個階段，以礦產(chǎn)資源流動為主線，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，蘊含資源、資產(chǎn)、資本、環(huán)境多重屬性互動的產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、國家多主體交互作用的復(fù)雜系統(tǒng)。

3 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究進展

作為支撐國民經(jīng)濟各行各業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及生態(tài)環(huán)境影響和資源消耗的重要過程，近些年廣義的礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈受到資源經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個領(lǐng)域的學(xué)者關(guān)注。本文從如何界定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（研究理論框架）以及從哪些方面進行分析（研究維度）對現(xiàn)有文獻進行了梳理和歸納總結(jié)。

在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究理論框架界定方面，目前主要從自上而下和自下而上兩個視角展開研究。自上而下的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建主要是從礦石或礦業(yè)部門開始，采用物質(zhì)流、全生命周期、投入產(chǎn)出分析等方法，對礦產(chǎn)資源的加工、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化過程的物質(zhì)流量和資源環(huán)境消耗影響等進行分析。

自下向上的研究視角，主要是針對某一行業(yè)或產(chǎn)品，從產(chǎn)品末端逐步追溯、識別制造該產(chǎn)品的整個產(chǎn)業(yè)過程，核算產(chǎn)業(yè)鏈單一或多資源流量（物質(zhì)流）。在研究維度方面，目前針對產(chǎn)業(yè)鏈各階段直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間價格聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響、產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股、產(chǎn)業(yè)鏈各階段關(guān)鍵“創(chuàng)新鏈”識別等展開研究。主要進展如下：

1）在直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易方面，主要分析了全球各國單一礦種貿(mào)易格局、競爭關(guān)系和風(fēng)險評價等。當前風(fēng)險評價主要停留在各階段貿(mào)易關(guān)系層面，而各階段產(chǎn)品貿(mào)易隱含資源流動和產(chǎn)業(yè)需求之間存在著錯綜復(fù)雜的關(guān)系，需要從“貿(mào)易—生產(chǎn)”雙視角對資源安全進行分析。

2）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動方面，主要采用物質(zhì)流和全生命周期分析方法，分析了單一物質(zhì)自礦石到社會存量及循環(huán)利用的全過程。隨著全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的快速部署，礦產(chǎn)資源的需求迅速增加，一次礦產(chǎn)資源供給與需求的缺口將不斷加大，循環(huán)利用成為必要的補充。

3）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品價格聯(lián)動方面，主要針對單一市場和多市場間礦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品的價格交互關(guān)系展開了一系列研究。產(chǎn)業(yè)鏈為系統(tǒng)性風(fēng)險提供了內(nèi)在的邏輯關(guān)聯(lián)和傳導(dǎo)路徑，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈背景下對風(fēng)險亟待重新界定。

4）在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響方面，主要針對單一資源消耗（如水資源）和多資源消耗，以及單一環(huán)境影響（如碳排放）和多資源影響對產(chǎn)業(yè)鏈進行分析。礦產(chǎn)資源的初加工和中間產(chǎn)品制造均屬于高耗能、高環(huán)境影響環(huán)節(jié)，隨著“雙碳”目標的提出，如何保障產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)運行，亟待進一步研究。

5）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股方面，研究發(fā)現(xiàn)，通過 “ 資本鏈 ”的布局，可以有效應(yīng)對一國資源短缺的困境，并將重構(gòu)資源安全內(nèi)涵。由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司資源和資產(chǎn)的差異性，投資持股將改變公司或公司背后所屬國家資源的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。

4 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究前沿與挑戰(zhàn)

通過文獻梳理和分析發(fā)現(xiàn)，戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究目前尚處于起步階段，在理論框架界定、研究維度系統(tǒng)性深入分析等方面仍亟待進一步加強。本文基于現(xiàn)有文獻的總結(jié)歸納，提出了以下幾個方面的研究前沿與挑戰(zhàn)：

1）戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)邊界和全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新內(nèi)涵。作為工業(yè)的糧食，戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源滲透在社會和國民經(jīng)濟發(fā)展的各個方面，大到國防科工，小到衣食住行，無一能脫離礦產(chǎn)資源的支撐。因此，在對戰(zhàn)略性／關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究時，需要根據(jù)研究問題進行有限邊界界定，且通常需要針對單一資源與單一產(chǎn)業(yè)的嵌構(gòu)關(guān)系部署研究體系。與此同時，由于中間品資源流動重構(gòu)了資源安全，需要突破以往就礦產(chǎn)資源上游論資源安全的傳統(tǒng)模式，引入中間環(huán)節(jié)資源流動和末端循環(huán)利用評估，提出全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新的內(nèi)涵。

2）“貿(mào)易—生產(chǎn)—循環(huán)”全球產(chǎn)業(yè)鏈資源流動復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)建。一國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的礦產(chǎn)資源通常通過國內(nèi)國外兩個市場獲取初級產(chǎn)品或中間、終端產(chǎn)品，經(jīng)過深加工或組裝等滿足本國產(chǎn)業(yè)和社會需求。而隨著一次資源的收緊和競爭日益激烈，循環(huán)利用也已經(jīng)成為各國不可或缺的資源獲取路徑，且在多數(shù)資源消耗大國，循環(huán)利用的資源安全保障作用將會日益增強。如何綜合考慮貿(mào)易、生產(chǎn)和循環(huán)之間的復(fù)雜關(guān)系，構(gòu)建多主體復(fù)雜系統(tǒng)，進而識別全產(chǎn)業(yè)鏈邏輯關(guān)聯(lián)體系下的風(fēng)險傳導(dǎo)路徑，尋求全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)化路徑，是當前以及未來很長一段時間內(nèi)政府和學(xué)術(shù)界亟待研究的關(guān)鍵課題。

3）“雙碳”目標下如何保障礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展。隨著我國“雙碳”目標的提出，碳中和、碳達峰的實現(xiàn)必將給高耗能和高排放的資源洗選、冶煉加工行業(yè)帶來深遠影響。一方面，需要從長期的視角，尋求“先立后破”的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能置換路徑；另一方面，需要從系統(tǒng)的視角，客觀評價全產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展的資源需求和綠色保障策略，避免盲目降碳導(dǎo)致牽一發(fā)而動全身的系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生。

4）創(chuàng)新鏈、價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、資本鏈的相互影響機理。微觀企業(yè)間的供應(yīng)鏈、中觀行業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈、宏觀國家間的價值鏈存在著環(huán)環(huán)相扣、系統(tǒng)耦合的復(fù)雜關(guān)系，而創(chuàng)新鏈和資本鏈的引入，又將對“三鏈”產(chǎn)生顛覆性的影響。識別企業(yè)、行業(yè)、國家等主體間資源、產(chǎn)品、技術(shù)、資本等的影響機理，是構(gòu)建戰(zhàn)略性／關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈理論體系的重要基礎(chǔ)，也是國家資源安全的關(guān)鍵難題。